贝莱德世界健康科学基金

数据更新于:2017-12-14
最新净值
39.4000
今日收益
0.20 %
申购起点
$50000
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产品亮点

年预期收益 10%-15% 预期收益为e代理平台综合分析该基金,结合行业专家建议得出的预期年化收益,该数字仅供参考!

1、美元配置,汇率收益+基金收益。
2、医疗健康行业防御性强,波动更小。
3、巨大的行业前景和投资机会。

净值走势图

  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 所有
  • 数据更新于:2017-12-14
  • 2.74 % 近一月收益
  • 0.92 % 近三月收益
  • 20.64 % 近一年收益
  • 294.00% 历史累计收益

基本信息

投资标的:股票 申购费:1.50%
投资区域:全球 管理费:0.00%
投资币种:美元 赎回费:0.00%
投资经理:Dani Saurymper


 投资分布


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 十大持有


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 基金收益


三个月、三年、五年和十年,基金均享有丰厚的收益。

自推出以来,基金基本可以保持正收益,并平稳上升,在2012年以后收益上升速度加快。

基金在近几年由于全球资本市场的整体趋势和基金管理团队的专业投资经验,收益稳健并保持升值状态。


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 年度业绩比较


近五年业绩:按年度来看,每一个自然年度均是正收益,没有发生亏损。

和MSCI World Health Care Index(MSCI医药健康指数)作对比,每个时段跑赢指数。

好的年份能创造更高的超额收益,差的时候能控制下行风险,不发生大的亏损。


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 风险衡量


R²是90.46%意味着基金与全球健康美元收益指数有着高度的关联性,所以两者的比较是非常具有参考价值的。

夏普比例0.94代表投资者每付出一份风险所额外获得的收益是94%。

Beta为1.09代表基金风险与大盘相近,并不会有太大差异,收益可观。

与全球健康美元回报指数相比,贝莱德世界健康科学基金的收益远远高于指数,全球健康美元回报指数代表行业收益平均水平。

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 为什么配置美元资产?

中国经济面临诸多挑战,出口继续回落,而美国经济在平稳中复苏。

人民币终结了将近10年对美元的升值,在过去1年中大幅度贬值,并且将持续走弱。

人民币在过去1年中相对于美元贬值7%,相当于在过去1年中,配置美元资产即使资产本身零收益,也可以享受7%的汇率收益。


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 为什么做医疗健康行业基金?

前景巨大。经济发展、医保普及和人口老龄化加速等因素,使得医疗支出占比增速加快;

高技术壁垒行业。具有良好的收益性和稳定性;

抗周期性强。和经济周期没有明显相关性,获取稳健收益的同时,分散投资风险。


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 医疗健康行业投资前景和价值

医药行业是一个具备“钱”景的行业。

 (1)随着经济的发展和人民生活水平的提高,对生物医药产品的需求日益增加。

 (2)医疗改革和国家基本药物制度的快速推进,卫生总费用的投入呈持续快速增长趋势

 (3)全球人口老龄化加剧,医院需求缺口将持续加大;


德勤报告指出,全球2016年预计医疗花费增长四个百分点,2017年和2018年将平均超过6%,全球医疗占GDP的10.6%。WHO预计,到2020年,医疗健康相关服务业将有可能成为全球最大产业。

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 基金公司简介

贝莱德集团(纽约证券交易所:BLK)是美国规模最大的上市投资管理集团。集团总部位于美国纽约,通过其遍布美国、欧洲与亚洲的办事处为客户提供服务。2009年12月,该公司收购巴克莱全球投资者,巩固了其作为全球最大的投资管理公司在世界上的位置。截止2016年3月31日为止,贝莱德管理的总资产达4.737万亿美元,涵括股票、固定收益投资、现金管理、替代性投资、不动产及咨询策略。


贝莱德为60个国家和地区的客户提供服务,其中包括北美,欧洲,亚太和中东地区。集团在达拉斯,洛杉矶,旧金山,芝加哥,普林斯顿大学,威尔明顿,伦敦,苏黎世,巴黎,法兰克福,圣保罗,东京,香港,台北,北京,悉尼,迪拜,以及世界其他各城市设有办事处。贝莱德现拥有约10,100名员工,其中包括700多名世界各地的投资专业人士。


基金流程图 (2).jpg

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